Андрей Павлов — переговорщик высшего класса, выпускник Академии Управления МВД России. Он способен безоружным входить в логово террористов и мгновенно находить с ними общий язык. Однако главный источник его благосостояния — не спасение заложников, а контракты с крупным бизнесом. Там, где другие бессильны, он находит решения — за баснословные гонорары. К каждому клиенту Павлов подбирает уникальный образ, кардинально меняя внешность и манеры.
Искусство перевоплощения стало его козырем еще в детские годы, помогая выстраивать хрупкие отношения с матерью. Сегодня он обладает почти сверхъестественным чутьем на людей, что породило в нем глубокое недоверие ко всем. Эта отстраненность стала его щитом, за которым он скрывается даже от самого себя.