Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть вражды, наполненная горечью и обидой.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не предчувствует трагической развязки. Все поглощены светской суетой, не замечая, как сгущаются тучи над судьбой гения.