Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется вглубь Пермского края, чтобы отыскать следы своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он погружается в мир, живущий по древним обычаям и суевериям. Здесь, среди дремучих лесов и мрачных пейзажей, люди обращаются к колдунам за исцелением, верят в порчу, насланную ведьмами, а в чаще бродит загадочный медвежий шаман.
Изначально Егор скептически воспринимает местные легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их лишь плодом воображения. Однако с каждым шагом вглубь этой таинственной земли он осознаёт, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Мир, полный древних сил и верований, постепенно раскрывается перед ним, заставляя пересмотреть свои взгляды.