1967 год. Ленинград потрясён чередой жестоких убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову — маньяк оставляет возле тел загадочные знаки, нарисованные углём. Преступления совершаются в тёмное время суток в районе Обводного канала, создавая атмосферу страха в самом сердце города.
Для Чубина это дело становится личной демоной — несколько лет назад он безуспешно пытался раскрыть оккультную секту, чудом выжив, но оставшись с фобией темноты и грузом вины за случайную смерть. Его напарник Фёдоров поглощён личной драмой — тайной влюблённостью в жену лучшего друга. Под жёстким прессингом начальства, дуэт следователей пытается опередить убийцу и остановить кровавую цепь преступлений.
