Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Их встреча становится началом нового романа, который подарит ему вдохновение.
В творческом порыве драматург начинает работу над произведением, где героями становятся реальные люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот мистический персонаж постепенно становится центральной фигурой зарождающегося сюжета, отражая сложные взаимоотношения автора с окружающей действительностью.
